کنیچی مردی دورگه (ژاپنی-چینی) و از اهالی دنیای زیرزمینی است. شما می‌توانید هر چیزی به جز اعضای بدن کودکان را به او بفروشید. قلمرو او در کابوکیچو است؛ منطقه‌ای تحت کنترل باندهای مختلف شانگهای که قصد تسلط بر آن را دارند. شایعه شده که شریک جرم سابق او، فو-چون، که سال‌ها پیش پس از کشتن نفر دوم باندِ رئیس یوان فرار کرده بود، به کابوکیچو بازگشته است. یوان می‌خواهد انتقام بگیرد و تلاش می‌کند برای این کار از کنیچی استفاده کند.

پس از سرقت از یک فروشگاه، سه مرد ناشناس گروهی از مردم را در یک بیمارستان به گروگان می‌گیرند. بازرس ایشیدا و کاپیتان تونو مسئولیت مذاکرات را بر عهده دارند، در حالی که یکی از همکارانشان، ستوان آندو، تلاش می‌کند بفهمد چرا این مردان تصمیم به گروگان‌گیری در بیمارستان گرفته‌اند. از طریق فلش‌بک‌ها، اطلاعات مرتبط به مخاطب نشان داده می‌شود. وقتی مذاکرات به پایان می‌رسد، به نظر می‌رسد همه چیز خوب پیش رفته است تا اینکه رد مجرمان را گم می‌کنند. سپس، داستان از زاویه‌ای دیگر فاش می‌شود که ریشه در احساسات عشق و انتقام دارد.

یک معلم دبیرستان بدخلق اما دوست‌داشتنی، در یک مدرسه شبانه در محله‌ای فقیرنشین به دانش‌آموزان بزرگسالی که در حاشیه جامعه ژاپن قرار دارند، درس می‌دهد.